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本报记者 王晓伟 综合报道
在上市传言沸沸扬扬了近两年之后,9月14日,中国远洋运输(集团)总公司旗下的远洋地产控股有限公司(远洋地产,3377.HK)首次揭开此次IPO的神秘面纱。
即将在9月28日登陆香港联交所的远洋地产此次计划发售15.512亿股,占扩大后总股本的36.6%。招股价区间为每股6.45~7.7港元,集资额最高可达119亿港元。筹资额将用于开发北京、中山、天津、大连及沈阳的房地产项目。
远洋地产已经在房地产行业浸淫达14年之久,该公司在北京市、天津市、沈阳市、大连市及广东省中山市等地共有21个开发项目。
从此次募集资金规模来看,远洋地产119亿港元的规模要远远超过同期在港上市的SOHO中国。后者于9月6日通过香港交易所聆讯,目前正在积极筹备全球路演预计筹资10亿美元左右(约合77.91亿港元)。
由于处于上市缄默期,本报无法获得远洋地产对其上市的置评。不过,远洋地产对上市可谓筹谋已久。
自2005年下半年上市想法传出以来,远洋地产开始研究上市方案,彼时,传出的融资额度在30亿至40亿港元之间。
据了解,远洋地产上市的第一重忧虑来自物业持有比重的单薄。持有物业比重的过低不利于抗击风险。远洋地产执行董事兼总裁李明公开表示,为实现上市目标,将增加经营物业的持有比重,实现经营性物业和开发物业2∶8的比率。而在接下来的一年中,远洋地产先后增持了北京凯晨广场、远洋大厦、光华国际等项目,总建筑面积超过100万平方米。
2006年年底,远洋地产上市逐渐明朗。在这一个多月,远洋地产进行了一系列重组。
此后,渣打、美林、摩根士丹利三家投行进入,三大策略股东帮助远洋地产按香港上市要求进行辅导。
除了资产重组、引进战略投资者外,远洋地产也在为上市积极增加土地储备。资料显示,远洋地产现时的土地储备规划建筑面积约859.04万平方米,其中约74.3%位于北京以外地区。截至今年7月31日,公司已取得土地约668.60万平方米,其中正在开发的约284.94万平方米。
在万事俱备之后,远洋地产终于登陆香港联交所。对于远洋地产此次IPO,顺隆证券公司证券部副总裁姚亮威认为上市时机颇为理想。近期大市创高位后显得有点乏力,加上美国房产市道继续疲弱,而信贷市场仍然紧张,以致美元及美股皆下滑,短期港股压力不小,申购远洋地产这样有潜质的新股属上算。
记者从远洋地产处获悉,其招股推介获得机构投资人和香港富豪投资者的追捧。其中不乏恒基地产(0012.HK)主席李兆基、新加坡政府投资公司(GIC)及交通银行(3328.HK)等明星投资人选,认购总值达2.4亿美元。
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