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市场消息,龙湖地产18日正式启动了以旧换新配股融资,融资规模约为4亿美元,配股价格较18日的收盘价12.9港元折让4%-7.5%。
若此次配股完成,这将成为龙湖上市以来第一笔配股融资。
配股酝酿已久 拟筹集4亿美金
这不是龙湖首次酝酿配股,早在去年7月,便有龙湖欲配股融资5.05亿美元的传闻传出,但最终以搁浅告终。
今年3月,龙湖地产董事长、集团主席吴亚军表示,现阶段不需要配股集资,亦无发债计划。在今年6月集团执董兼首席执行官邵明晓亦强调,去年一众投行游说公司配股,是因为股份流通量低,惟情况已经改善,集团已再无配股计划。
9月18日晚间,市场突然传出,龙湖地产当日正式宣布启动以旧换新配股融资,融资规模约4亿美元,配股价格较今日收盘价12.9港元的折让区间为4%-7.5%,配股行使价格为11.93-12.38港元。
相关资料显示,花旗和高盛将负责龙湖此次配股交易。
业内分析,对于资金较为充裕的龙湖地产而言,或许已经是一次较好的融资窗口期:“这也能提高公司股票在二级市场的流动,龙湖地产的折让区间也算比较合理。”
据龙湖地产于9月5日公布的集团半年报显示:截至2012年6月30日,龙湖地产手头现金及银行结存达人民币174.7亿元,而净负债率仅为49%,财务状况非常稳健。因此,现阶段进行配股融资,对于资金稳健的龙湖来说,不失为上佳策略。
备足资金 下半年欲抄底拿地
据悉,此次龙湖配股所筹资金亦是为下一步“加大区域纵深”的战略发展做准备。而随着楼市“金九银十”的到来,土地市场推地数量质量都有所提升。龙湖的配股融资,被普遍认为是为下半年的加快发展储备力量。
龙湖方面也并不否认:“资金用途是近期新增的城市核心项目(近期取得的杭州滨江和大连东港两个优质项目)地价款支付以及日常运营”。龙湖相关人士表示。
据媒体报道,截至目前,龙湖地产年内已新增10个以上项目,耗资超过百亿元,且基本均以底价获取。以上半年新获取的7幅土地为例,据了解,上述地块均位于核心城区,且基本以挂牌底价获得,平均收购成本为2294元/平方米。
对于下半年的土地计划,吴亚军曾表示,龙湖今年下半年拿地会比较谨慎,一则是出于财务的考量,“再好的地、再多的地,一定要在手里有钱的情况下才会去买”,二是出于市场的考虑。下半年地方政府加大推地力度,将有更多更好的地块入市。
吴亚军说,即便在市场低迷时期,无论是一线还是二线城市,龙湖会倾向于获取城市中心的土地。
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