碧桂园固定债券获超额认购额外发债筹资7.19亿

2008-03-08 04:17:34 来源：中国证券网—上海证券报作者：佚名分享到：

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　　碧桂园(企业专区,旗下楼盘)(2007.HK)日前公布，由于公司发行的固定债券已获得超额认购，因此牵头经办人已全面行使期权，并要求公司发行最多达7.19亿元的选择性债券。选择性债券的认购已于3月5日完成，并将于新加坡交易所上市。

　　碧桂园日前宣布与美林(新加坡)就发行及认购以美元结算的人民币面值可换股债券签订认购协议。美林担任此次债券发行的独家账簿管理人，该债券于2013年到期，本金总值约35.95亿元。

　　碧桂园还向美林授出期权，以要求公司额外全数或部分发行本金总额最多达7.19亿元的选择性债券。

　　与此同时，碧桂园与美林还签订了现金结算股份掉期协议，股份的总值最高达2.5亿美元。根据该协议，若最终股价高于初步价格，碧桂园向美林收取差额；若最终股价低于初步价格，则美林向碧桂园收取差额。(杨勣/文)

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